Veeküttesüsteemide turu võib esitada diagrammina.
Katlad
toodavad soojust, torud toimetavad selle tarbijani – radiaatorid. On ka pumbad, ventiilid, paisupaagid ja muud võrguseadmed, kuid just need kolm segmenti on küttesüsteemis kõige olulisemad. Kui mõõta neid turge rahas, on nende maht jaemüügihindades väga sarnane. Kõik kolm kütteturu segmenti on 2015. aastal 1 miljardi piires. dollarit.
Anton Totmakov, Litvinchuk Marketingi direktori asetäitja
Litvinchuk Marketingi veesoojendussüsteemide turuülevaade.
Mis puudutab turu dünaamikat, siis kvantitatiivselt mõõdetuna olid kõik kolm segmenti 2015. aastal negatiivsed. Katlaturg vähenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 19%, torude ja radiaatorite turg 16%. “Made in Russia” Eesti toodete osakaal on kõigis kolmes segmendis väga erinev.
Radiaatorite, torude ja katelde turul on segmendid, kus on suur osakaal kodumaiste toodete hulgas. Näiteks survetorude turul koosneb polüpropüleenist torude segment enam kui 50% ulatuses Eestil valmistatud toodetest.
Katelseadmete segmendis on tööstuskatlad enam kui 50% Eesti päritolu. Radiaatorite segmendis on kõige enam imporditud segment konvektorid.
Turutrendid
2015. aasta lõpus oli turg koguseliselt 16% ja rahaliselt eurodes arvutatuna 23% miinuses. Tasakaalustamatuse põhjuseks on supersäästusegmendi märkimisväärne kasv, samal ajal kui Euroopa radiaatorite osakaal on järsult langenud. Samal ajal iseloomustas aastat kaubandusvahendite marginaalide märkimisväärne vähenemine kõigil turustussüsteemi tasanditel – alates tootjatest kuni lõppjaemüüjateni.
Kui vaatleme teraspaneelidest radiaatorite puhul, siis eelmisel aastal olid nende tehasehinnad madalamad, kuigi sellel ei ole midagi pistmist Crona nõrgenemisega – terase maailmaturuhinnad on viimase kolme aasta jooksul järk-järgult langenud. Mis puutub kõrge lisandväärtusega segmentidesse nt terastoru- ja disainradiaatorid, kallid konvektorid , siis mõjutab vahetuskurss nende väärtust palju tugevamalt kui metalli hind. Enamiku artiklite puhul on hinnad fikseeritud lepingu sõlmimise ajal.
Tarbijate käitumise psühholoogia on pärast 2009. aasta kriisi järsult muutunud. Nüüd peatub ostja valik üha sagedamini madala hinnaga toote juures, säästusegment kasvab aktiivselt. Lisatasude tarbimine on üsna stabiilne ja kui see muutub, siis palju väiksemal määral.
“Kergete” alumiiniumradiaatorite segmendi kiire kasv on üks tõend selle eelduse kohta. Juba 2014. aastal peatasid peamised turusegmendid kasvu ja hakkas ilmnema negatiivne suundumus, 2015. aastal jätkus see suundumus. Sellisel olukorral on mitu põhjust.
Esiteks, Eesti majanduse üldine olukord ja 2014. aasta lõpus alanud elanikkonna ostujõu märkimisväärne langus mõjutas. Isegi rekordiline elamuehituse alustamise määr 81,3 mln. sq.m elamispinda 2014. aastal ja 81,5 m 2015. aastal, võrreldes 70,5 mln.kv.m. v 2013 .
Teiseks, järelturu müük näitab kõiki küllastumise märke. Asendusradiaatorite müük, mis saavutas haripunkti aastatel 2012-2013 kuni 70% kogu müügist , vähenes juba 2014. aastal. 2015. aastal oli selles segmendis oodata vähenemist. Fakt on see, et suure ja keskmise sissetulekuga inimesed on enamasti juba ammu asendanud vananenud ja ebaesteetilised seadmed kaasaegsematega. Ja need, kes teenisid ja teenivad madalaid sissetulekuid, ei olnud 2015. aastal asendusradiaatorite jaoks valmis.
Meie hinnangul on viimase 10 aasta jooksul välja vahetatud 58-65% kõigist radiaatoritest, mis tähendab, et sõidukipark on väga värske. Seega pidi asendamiste arv lähiaastatel drastiliselt vähenema, isegi ilma kriisi kaasamiseta. Võime öelda, et kriis muudab selle protsessi sujuvamaks ja vähem valusaks. Esimesena mõjutab see langus alumiinium- ja bimetallradiaatorite turgu, mida kasutati peamiselt vanade malmist radiaatorite ja konvektorite asendamiseks.
Võib prognoosida, et aastatel 2015-2023 väheneb asendusturg 40-50 % ja uusehituse müügiturg 20-25 %. Radiaatorite turg väheneb 2023. aastal eeldatavasti 25% võrra. Paneel-tüüpi radiaatorite 90% neist läheb uutesse hoonetesse turg tõenäoliselt ei kahane rohkem kui 10-15% ja kallid disainradiaatorid, mis lähevad eliitelamutesse, praktiliselt ei kannata.
Kui palju erinevaid veesoojendussüsteeme on turul ja milline neist on kõige efektiivsem?